Inclusão de Solicitação por Cópia Existente para Cotação de Preço
Objetivo
Este manual tem como objetivo orientar os usuários na inclusão de uma nova solicitação para cotação de preço, utilizando a funcionalidade "Copiar Existente", disponível no sistema. Esse recurso permite agilizar o processo ao reutilizar uma solicitação já cadastrada como base para uma nova.
Acesso ao Menu
Para iniciar o processo, siga o caminho abaixo no sistema:
Acesse o modulo Compras > 01. Processos de Compra > 01.01 Solicitações de Materiais / Serviços
Passo a Passo para Inserir Nova Solicitação por Cópia Existente
Acesse o menu indicado.
Clique no botão "Inserir".
Em seguida, selecione a opção "Copiar Existente".
Essa funcionalidade será utilizada quando uma solicitação semelhante já tiver sido cadastrada e puder servir como base para a nova solicitação desejada.
Opções Disponíveis na Função "Copiar Existente"
Ao clicar em "Copiar Existente", o sistema apresentará quatro opções para selecionar a origem da solicitação a ser copiada:
-
Utilizada para localizar e copiar solicitações já cadastradas dentro da mesma entidade que está sendo acessada.
-
Permite buscar solicitações cadastradas em outras entidades vinculadas ao mesmo banco de dados.
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Filtra apenas as solicitações da mesma entidade, cujos itens possuam saldo disponível em estoque.
-
Busca solicitações em outras entidades vinculadas que contenham itens com saldo em estoque.
Tela de Filtro e Centro de Custos
Exemplo Prático de Utilização
Suponha que diversas secretarias estejam elaborando solicitações para uma cotação de preço e futura licitação de materiais de construção. A Secretaria X já finalizou a solicitação com todos os itens e quantidades. A Secretaria Y deseja usar essa solicitação como modelo, apenas ajustando as quantidades, removendo ou adicionando itens conforme sua necessidade.
Neste caso, a Secretaria Y pode utilizar a opção "Copiar Existente", aplicar os filtros necessários para localizar a solicitação da Secretaria X, vincular seu próprio centro de custos, realizar as alterações desejadas e salvar a solicitação como um novo registro.
Considerações Finais
O uso da função "Copiar Existente" é altamente recomendado para otimizar o tempo de elaboração de solicitações, garantir padronização e reduzir erros. Após copiar uma solicitação, é importante revisar todos os dados, atualizar as informações conforme necessário, vincular corretamente o centro de custos e, então, salvar como uma nova solicitação.
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