Inclusão de Solicitação por Cópia Existente para Cotação de Preço

Inclusão de Solicitação por Cópia Existente para Cotação de Preço


Objetivo

Este manual tem como objetivo orientar os usuários na inclusão de uma nova solicitação para cotação de preço, utilizando a funcionalidade "Copiar Existente", disponível no sistema. Esse recurso permite agilizar o processo ao reutilizar uma solicitação já cadastrada como base para uma nova.

Acesso ao Menu

Para iniciar o processo, siga o caminho abaixo no sistema:

Acesse o modulo Compras > 01. Processos de Compra > 01.01 Solicitações de Materiais / Serviços

Idea
O sistema possui também um acesso rápido no menu esquerdo em Solicitação > Solicitação

Passo a Passo para Inserir Nova Solicitação por Cópia Existente

  1. Acesse o menu indicado.

  2. Clique no botão "Inserir".

  3. Em seguida, selecione a opção "Copiar Existente".

Essa funcionalidade será utilizada quando uma solicitação semelhante já tiver sido cadastrada e puder servir como base para a nova solicitação desejada.

Opções Disponíveis na Função "Copiar Existente"

Ao clicar em "Copiar Existente", o sistema apresentará quatro opções para selecionar a origem da solicitação a ser copiada:

1. Entidade Atual

  • Utilizada para localizar e copiar solicitações já cadastradas dentro da mesma entidade que está sendo acessada.

2. Outras Entidades

  • Permite buscar solicitações cadastradas em outras entidades vinculadas ao mesmo banco de dados.

3. Entidade Atual com Saldo em Estoque

  • Filtra apenas as solicitações da mesma entidade, cujos itens possuam saldo disponível em estoque.

4. Outras Entidades com Saldo em Estoque

  • Busca solicitações em outras entidades vinculadas que contenham itens com saldo em estoque.

Tela de Filtro e Centro de Custos

Após selecionar a função "Copiar Existente", o sistema exibirá uma tela para filtrar a solicitação a ser copiada. Nessa tela, é possível aplicar critérios para localizar a solicitação desejada com mais precisão, como entidade, número da solicitação, data, entre outros.
Além disso, essa mesma tela possui o campo para vinculação do centro de custos da nova solicitação. O usuário deve selecionar o centro de custos responsável, que será associado ao novo registro gerado a partir da cópia.
Info

Exemplo Prático de Utilização

Suponha que diversas secretarias estejam elaborando solicitações para uma cotação de preço e futura licitação de materiais de construção. A Secretaria X já finalizou a solicitação com todos os itens e quantidades. A Secretaria Y deseja usar essa solicitação como modelo, apenas ajustando as quantidades, removendo ou adicionando itens conforme sua necessidade.

Neste caso, a Secretaria Y pode utilizar a opção "Copiar Existente", aplicar os filtros necessários para localizar a solicitação da Secretaria X, vincular seu próprio centro de custos, realizar as alterações desejadas e salvar a solicitação como um novo registro.

Considerações Finais

O uso da função "Copiar Existente" é altamente recomendado para otimizar o tempo de elaboração de solicitações, garantir padronização e reduzir erros. Após copiar uma solicitação, é importante revisar todos os dados, atualizar as informações conforme necessário, vincular corretamente o centro de custos e, então, salvar como uma nova solicitação.


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