Objetivo

Este artigo tem como objetivo orientar os usuários quanto ao processo de cadastro do Tipo de Documento Financeiro, apresentando as informações necessárias para o correto preenchimento dos campos e parametrizações disponíveis.

Acesso ao menu

Para acessar esta funcionalidade, siga o caminho abaixo:

Módulo Contas > Cadastros Auxiliares > 19 - Tipo de Documento Financeiro

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Passo a passo

1. Clique no botão "Inserir" para iniciar o cadastro de um novo tipo de documento financeiro.
2. Preencha os campos conforme as orientações abaixo:
1. Código — Poderá ser informado manualmente um código de identificação para o cadastro ou mantido como zero, para que o sistema atribua automaticamente o próximo código disponível.
2. Descrição — Informe a denominação do tipo de documento financeiro.
3. Opção Padrão para Movimentos — Marque esta opção caso o tipo de documento deva ser considerado como seleção padrão nas movimentações financeiras.

Atenção: Somente um tipo de documento financeiro deve ser marcado como Padrão. Ao definir esta opção, o sistema passará a pré-selecionar automaticamente este tipo em todas as movimentações que contemplam o campo de documento financeiro, como a Ordem de Pagamento e o Lançamento de Receita.
3. Clique em "Salvar" para concluir o cadastro do tipo de documento financeiro.

Considerações finais

Após concluir o cadastro, revise as informações preenchidas, certificando-se de que os dados estejam corretos e completos. A correta parametrização dos tipos de documento financeiro contribui para a padronização das movimentações, maior confiabilidade nos registros contábeis e transparência dos dados disponibilizados.